1 Globalni krajolik industrije litij baterija (2025)
1. Regionalni obrazac natjecanja
(1) Kina (globalni udio ~ 65%)
Vodeće tvrtke: CATL (globalni tržišni udio ~ 37%), BYD (~ 16%), CALB, EVE Energy, Guoxuan High Tech, itd.
Prednosti:
Izgled cijelog industrijskog lanca (od rudarstva litija do recikliranja) ima značajne prednosti troškova (trošak ćelije LFP baterije<$80/kWh).
Podrška za politiku (ciljevi s dvostrukim ugljikom, subvencije za novu energiju, eksplozivna potražnja za skladišnom energijom).
Tehnološka inovacija (CTP\/CTC, baterije natrijevih ionskih baterija, polu-čvrste stalne baterije).
(2) Južna Koreja (globalni udio ~ 20%)
Tri divova: LG Nova energija (lges, ~ 14%), Samsung SDI (~ 5%), SK na (~ 4%).
Prednosti:
Vrhunske ternarne baterije (visoki nikl NCM, NCA) dominiraju na europskim i američkim tržištima.
Globalni izgled (tvornice za izgradnju u Sjedinjenim Državama\/Europi\/Indoneziji, obvezujući Tesla, General Motors, Ford itd.).
(3) Japan (globalni udio ~ 10%)
Reprezentativne tvrtke: Panasonic (~ 8%), Toyota Panasonic zajedničko ulaganje (Prime Planet), Murata.
Karakteristike:
Vodeći u tehnologiji, ali konzervativan u ekspanziji (Panasonic 4680 napajanje baterije Tesli).
Vodeći u istraživanju i razvoju baterija u čvrstom stanju (Toyota planira masovno proizvoditi do 2027.).
(4) Europa i Amerika (ubrzavanje nadoknade)
Sjedinjene Države: Tesla (4680 samoproizvedena), Quantumscape (solidna baterija), Freyr (europska suradnja).
Europa: Northvolt (Švedska), ACC (Stellantis+Mercedes+Ukupno zajedničko ulaganje), Verkor (Francuska).
2 buduća trenda (2025-2030)
1. Tehnološki trendovi
Visoki nikl niski kobalt: NCM 811 → 9 serija (NI veća ili jednaka 90%), sadržaj kobalta<5%.
Komercijalizacija negativne elektrode na bazi silicija: Tesla 4680 baterija je prihvatila silicijsku negativnu elektrodu ugljika, što povećava gustoću energije za 10-15%.
Polu čvrsto stanje za sve baterije čvrstog stanja: Polu čvrsto stanja baterije (poput NIO -ove baterije 150kWh) preuzet će vodstvo do 2030. godine, dok sve baterije od čvrstog stanja i dalje trebaju prevladati probleme s sučeljem.
Povećavanje natrijevih ionskih baterija: Zamijenite LFP u skladištu energije i dva tržišta kotača nakon 2025. godine.
2. Lokalizacija lanca opskrbe
Američki IRA zakon zahtijeva da 40% (2024.) → 80% (2027.) ključnih minerala za baterije (litij, nikl, kobalt itd.) Dolazi iz domaćih ili slobodnih zemalja.
Europska regulacija baterija: Počevši od 2027. godine, potrebno je otkriti ugljični otisak baterija i promicanje zelene proizvodnje električne energije.
Kina vodi uzvodno: 70% globalnog litija, 60% grafita i 80% rijetke prerade Zemlje nalaze se u Kini, ali izgled rudarstva u inozemstvu ubrzava (Ganfeng i Tianqi ulažu u Argentinu\/Čile).
3. Evolucija tržišnog uzorka
Kina i dalje vodi: očekuje se da će globalni proizvodni kapacitet do 2025. premašiti 3000 GWh, a Kina je činila preko 60%.
Južna Koreja se približava Sjedinjenim Državama: LGES i SK na tvornice za izgradnju u Sjedinjenim Državama (s subvencijama IRA -e udvostručujući proizvodni kapacitet).
Rast lokalizacije u Europi: Northvolt ima za cilj zauzeti 25% europskog tržišta do 2030. godine.
4. Scenariji aplikacije u nastajanju
Baterija za pohranu energije (ESS): Očekuje se da će globalna potražnja doseći 500GWH do 2025. godine, a LFP je vodio put.
Električno zrakoplovstvo: Potražnja za baterijama visoke energije gustoće (400WH\/kg+) raste (poput zrakoplova EVTOL).
Elektrifikacija broda: CATL je lansirao LFP baterije za brodove.
3 ključna izazova
Fluktuacije sirovina:Oštri pad cijena litija (od 600000 do 100000\/tona litij karbonata 2023. godine) utjecao je na rudarsko ulaganje.
Rizik tehničkog puta:Ako se probije baterije s čvrstim stanjem, mogu poništiti postojeći krajolik tekuće baterije.
Budući pobjednici:Poduzeća koja mogu uravnotežiti tehnologiju (električna energija čvrstog stanja\/natrije), troškovi (LFP), lanca opskrbe (vertikalna integracija) i politika (lokalizacija) dominirat će na tržištu.